Die Leads (Interessenten) werden über den CRM-Status der Firma definiert und aus diesem Grund nicht gesondert gespeichert. Eine Übersicht über die aktuellen Leads der Firma erfolgt über Filterfunktionen. Die Verwaltung und Erstellung der Kontakte ist auf den B2B-Bereich (Business to Business) ausgerichtet und optimiert. Personenkontakte werden im Regelfall einer Firma zugeordnet.

Kampagnen

Die Software verfügt über eine detaillierte Kampagnenübersicht. In ihr kann direkt durch Filterung eine gewünschte Kampagne ausgewählt oder eine Liste aller Suchergebnisse generiert werden. Darüber hinaus lassen sich neue Kampagnen komfortabel und einfach anlegen und koordinieren. Um einen Überblick zu erhalten, werden die zuletzt angesehenen Kampagnen aufgelistet. Durch Aufrufen der ausgewählten Kampagne gelangt der Nutzer zur entsprechenden Detailansicht. Hier können alle Parameter wie z.B. Titel, Typ, Status, Kosten, Zeitraum oder die erforderlichen Aktivitäten definiert und modifiziert werden.

Serienbriefe

Adressdaten schnell und einfach finden: Die Serienfunktion der CRM-Lösung macht´s möglich. Über eine umfangreiche Suchmaske mit integrierten Suchkriterien können die gesuchten Adressen präzise eingegrenzt und die Treffer anschließend in einer Tabelle mit beliebiger Spaltenordnung ausgegeben werden. Zudem lassen sich Suchanfragen speichern und jederzeit erneut aufrufen und ändern. Alle Ergebnisse lassen sich als CSV-Datei (Comma-Separated Values-Datei) exportieren, die sich wiederum auf einfachem Wege nach Excel oder anderen Office-Anwendungen und Programmen importieren und weiterverarbeiten lassen.

E-Mailings

Für das Versenden von Serien-E-Mails über die webbasierte CRM-Lösung können die Empfänger über Suchkriterien wie Kontakte, Firmen, Kampagnen, Aktionen, Chancen, Vorgängen und Projekten ermittelt werden. Die Serien-E-Mail kann anschließend mit wenigen Zwischenschritten an die ausgewählten Personen gesendet werden. Für das E-Mailing steht eine Vielzahl an Vorlagen zur Verfügung. Selbst verfasste E-Mails können ebenfalls als Vorlage gespeichert werden. Darüber hinaus lässt sich direkt bei der Bearbeitung der E-Mail eine persönliche Ansprache der Empfänger vornehmen.

Chancen

Das CRM bietet eine übersichtliche Zusammenstellung aller Chancen (Kontakte, mit denen bereits Gespräche stattgefunden haben, aber noch kein Projekt durchgeführt wurde) mit umfangreicher Suche und Sortierung nach Titel, Wahrscheinlichkeit, Größe, Fälligkeit, Kunde und Status. Direkt unterhalb der Suchergebnisse wird die Summe der zu erwartenden Chancengrößen und Gewichtung angezeigt. Zu den Chancen können eine Vielzahl von Aktivitäten wie z.B. Meetings, Anrufe, etc. definiert und terminiert werden. Des Weiteren lassen sich auch firmenspezifische Workflows (Abfolge von Aktivitäten eines Prozesses) festlegen. Beim Bearbeiten eines Workflows oder beim Anlegen einer neuen Aktivität zu einer Chance lässt sich die Chancenwahrscheinlichkeit bei Bedarf direkt aktualisieren und damit ein maximaler Aktualitätsgrad erreichen.

Sales Automation

Unter dieser Rubrik lassen sich individuelle Workflows direkt über die Administration konfigurieren. So ist es z.B. möglich, einen Verkaufsprozess auf einzelne Aktivitäten einer Chance abzubilden und anschließend beim Erreichen des Status „Abgeschlossen/Gewonnen“ einen komplett neuen Vorgang zu erzeugen, welche später den Prozess im Servicebereich fortführt.