Das Kontaktmanagement spielt in CRM-Systemen eine tragende Rolle: Die Grundfunktionalitäten wie die Eintragungen von Firmen und Organisationen, Organisationsstruktur, Kontakte, Firmenzusammenfassungen, Beziehungsmanagement sind aus diesem Grund einfach und komfortabel gestaltet.

 

Firmen und Organisationen

Unter gleichnamigen Hauptmenüpunkt werden die Firmen namentlich angelegt und mit weiteren Informationen wie z.B. Ansprechpartner, Chancen und Projekte hinterlegt. Alle Daten können entsprechend verwaltet, gefiltert und gesucht werden.

 

Organisationsstruktur

Kontakte lassen sich nach Positionen und Abteilungen innerhalb einer Firma zuordnen, suchen und funktional filtern.

 

Kontakte

Kontakte werden bereits beim Anlegen im CRM-System einer Firma zugeordnet. Weitere Kontakte können jederzeit zu der jeweiligen Firma hinzugefügt oder auch wie z.B. bei Jobwechsel zu einer neuen Firma, übertragen werden.

 

Firmenzusammenfassungen

Hinter dieser Funktionalität verbergen sich Detailinformationen zu jeder Firma. Neben Kontaktdaten, Ansprechpartnern und firmenbezogenen Aktivitäten werden auch offene Projekte, Chancen, Vorgänge, Notizen und Beziehungen zu anderen Firmen angezeigt.