Die CRM-Lösung unterstützt die Planung und Durchführung der Kommunikationsaktivitäten mit Kunden und ermöglicht die Erstellung einer Kundenkontakt-Historie. Die Funktionalitäten im Überblick:

Telefonate

Kundenbindung durch Schaffung von Mehrwerten – das ist der Vorteil der kostenlosen StartUp Edition. Das System unterstützt die Kundenkommunikation durch eine intelligente, technische Verknüpfung von Anrufen mit der synchronen Darstellung der entsprechenden Kundenhistorie auf dem Bildschirm. Das wird möglich durch die Kopplung des Systems mit einem CTI Plug-In an eine Asterisk- oder Tapi-Telefonanlage. Ein- und ausgehende Anrufe werden so über das System angezeigt, ausgelöst und direkt als Aktionen eingetragen.

Aktivitäten

Zur Detailseite einzelner Firmen lassen sich Chancen, Projekten, Vorgänge und individuelle Aktivitäten erstellen. Zu den Aktivitäten können u.a. Angaben zum Typus, Status, Fälligkeit etc. vorgenommen und auch wiederkehrende Aktivitäten angelegt werden. Die Wiederholung lässt sich während der Erstellung angeben und kann für beliebige Zyklen definiert werden. Aktivitäten eines Kontaktes werden auch in der übergeordneten Firma angezeigt. Die Aktivitäten können über frei definierte Typen wie Termin, Meeting, Anruf, und E-Mail übersichtlich kategorisiert werden. Alle Aktivitätstypen werden gemeinsam aufgelistet. Sie können anhand der Kategorien einfach sortiert und typspezifisch gefiltert werden.

Termine

Alle Termine werden standardmäßig über Aktivitäten mit dem entsprechenden Typ eingefügt. Sie können anschließend tabellarisch oder in der Kalenderansicht angezeigt werden.

Kontakthistorie

Die Kontakthistorie bietet die Möglichkeit der beliebigen Filterung. So können alle Aktivitäten und der Verlauf einer Firma, Chance oder eines Projektes bis ins Detail zurückverfolgt werden.

E-Mails

Standardmäßig werden E-Mails nur serverseitig verarbeitet. Eine automatische Mail-Integration existiert nicht. Der Vorteil einer serverseitigen Integration liegt in der vollständigen Dokumentation ohne zusätzlichen Bearbeitungsaufwand.

Notizen

Im CRM-System integriert ist eine Notizfunktion, mit deren Hilfe sich einfach und schnell Notizen zu beliebigen Vorgängen erstellen lassen. Diese werden automatisch bei dem entsprechenden Objekt, dem die Notiz zugeordnet ist, angezeigt. Für weitergehende Funktionalität können auch Aktivitäten mit dem Typ Notiz angelegt werden.